23年の世界半導体製造装置市場、上方修正で落ち込み減少するも24年は安定に
2023年の半導体製造装置市場は、昨年の1074億ドルから6.1%減の1009億ドルになる見通しである、とSEMIが発表した。これは7月のSEMICON Westの時に発表された数字よりも上向いており、景況は確実に回復に向かっていることを示している。ただ来年は微増の1053億ドルにとどまり、25年が本格的な回復で、1241億ドルを見込んでいる。
図1 2025年までの半導体製造装置の予測 出典：SEMI
SEMIのプレジデント兼CEOのAjit Manocha氏は、2024年を回復への転換期と見ており、本格的な回復は25年になるという見通しを述べている（参考資料1）。2023年7月のSEMICON Westの時の予想と比べると2023年は上方修正されている。当時の2023年の見込みは前年比18.6％減の874億ドルだった（参考資料2)。
半導体製造装置をウェーハファブ装置と、アセンブリ＆パッケージング装置、テスターの三つに分けると、最も金額の多いウェーハファブ装置は、2023年に905.9億ドルを見込み、24年には931.6億ドルを予想している。アセンブリ関係は23年の39.9億ドルから24年には49.5億ドルへ、テスターは同63.2億ドルから72億ドルになると予想している。
ウェーハファブ装置の中をさらに細分化して、ファウンドリおよびロジックと、NANDフラッシュ、DRAM、その他に分けると、ファウンドリとロジックは23年でさえ前年比6%増の563億ドルを記録する見通しだ。2023年はメモリ向けが特に軟調で、NANDフラッシュ向け装置が同49%減の88億ドルと大きく落ち込んでいるが、24年には同21%増の107億ドルへと回復が期待されている。DRAM向けの装置は2023年に1%増、24年も3%増と安定しているが、25年には20%増と回復すると予測されている。
図2 2025年までの応用別ごとの製造装置の予測 出典：SEMI
アセンブリとパッケージング装置とテスターの市場は、プロセス処理装置と比べると金額は少ない（図3）。アセンブリとパッケージング装置市場では23年は31%減の40億ドルだが、24年には24%増、25年20%増と回復していくと見られている。テスター市場では、2023年は前年比15.9%減の63億ドルだが、24年に14%増、25年に17%成長と順調に回復していく。
図3 アセンブリ・パッケージング装置とテスターの市場予測 出典：SEMI
テスター市場では、SoCテスターは民生向け半導体の需要が弱いものの、自動車向けやイメージセンサ、HPC（High Performance Computing）などの需要は安定していると見る。また、メモリテスターでは23年はひどく落ち込んだが、ハイエンド市場では戦略的な投資が続くだろうとしている。
図4 世界地域におけるファブへの投資 出典：SEMI
地域別の投資はこれまでにない特徴がよく見える。図4は、2023年の半導体ファブへの投資額と2026年のそれを併記した世界地図だが、これまで台湾、韓国、中国が激しく投資してきた。ところが、この図は、米国、日本、欧州・中東、東南アジアが大きく伸ばしている。各地域での投資計画から予想したものだが、米国は23年の203億ドルから26年には353億ドルへ、日本は64億ドルから132億ドルへとファブへの投資を増やす見込みだ。欧州・中東も同86億ドルから164億ドルへと増やし、東南アジアも36億ドルから64億ドルに増やす見込みである。メモリが得意な韓国は23年のメモリ不況のどん底では228億ドルだったのが26年には342億ドルへと増やしていく。
中でも特徴的なことは、中国が23年の470億ドルから374億ドルへと減少することだ。SEMIで製造装置の予測を立てているIndustry Research & Statistics部門ディレクタのClark Tseng氏は、中国市場への投資は韓国や台湾からの投資が大きかったが、26年には減るためだと見ている。
また、図4を見ると、2023年における米国での投資額は、韓国での投資額とそれほどそん色はない。IntelやGlobalFoundries、Texas Instrumentsに加え、TSMCやSamsungなども投資するからだ。日本でもTSMCの投資額をはじめ、キオクシアやラピダスなども加わってくる。
参考資料
1. "Global Total Semiconductor Equipment Sales Forecast to Reach Record $124 Billion in 2025, SEMI Reports", SEMI Press Releases, (2023/12/11)
2. 「23年の半導体製造装置市場、前年比18.6%減だが、24年は14.8%プラス成長へ」、セミコンポータル (2023/07/13)
